La historia es contada de manera retrospectiva por el doctor Mark Davidson que tras huir por las calles de Londres llega a su oficina para registrar el relato en una grabadora. Todo ha empezado con la extraña muerte del profesor Munro, su cuerpo se encontró en su despacho y la causa de la muerte fue una explosión en el interior de su cerebro. Ante la extrañeza de encontrar el ataúd cerrado y por el misterio que rodea a su muerte Davidson y su colega Lancaster lo abren para constatar que no hay un cuerpo en el interior sino ladrillos.

Dado que el centro es un organismo de investigación en el que se trabaja en una fórmula secreta para desarrollar el viaje espacial controlado por la mente, se persona el mayor Clarke del Servicio Secreto el cual se inmiscuirá en todos los detalles incluyendo las vidas privadas de los científicos. Esto resultará irritante para Davidson pues muchas de las preguntas del mayor serán sobre su esposa Julie, de nacionalidad suiza. También la secretaria se verá acosada a preguntas sobre los trabajos y los científicos del centro a lo que ella responderá con gran profesionalidad ignorando las alusiones sarcásticas.

Pero las dudas han sido implantadas en Davidson y una noche al llegar a casa encuentra a Julie dormida con los ojos abiertos y caerá en la cuenta de que ella nunca parpadea. Invitará a Lancaster una noche a cenar comunicándole su inquietud respecto a su esposa, Lancaster al principio se lo tomará a broma pero cambia de opinión cuando al entrar en la cocina ve a Julie sacar del horno una bandeja a alta temperatura directamente con las manos, sin guantes de protección.

Davidson será relevado de su puesto en el centro tras comprobarse que no hay ningún dato sobre Julie anterior a su primer encuentro y Julie finalmente revelará a su esposo que realmente es alienígena destinada a la Tierra para matarle y poner fin a la investigación, pero que no ha podido hacerlo pues han nacido en ella sentimientos humanos. Julie le ama y no va a hacerle ningún daño pero debe marchar y se desvanece en el aire, sólo quedan sus ropas esparcidas por el suelo. Por otra parte quien ha aparecido muerto es el mayor Clarke que había recopilado los datos de la investigación.

La historia vuelve al presente con el final de la grabación en la que Davidson advierte del peligro de la invasión alienígena, se inquieta al oír un ruido por los pasillos pero se tranquiliza al comprobar que es la secretaria, pero para su sorpresa ella le revela que también es alienígena y que terminará el trabajo que Julie no hizo. La rápida intervención de Lancaster llegado por sorpresa provoca la caída de ella por la ventana.

Cuando ambos científicos bajan por las escaleras y llegan a la calle donde debería estar el cuerpo sólo encuentran sus ropas. También se han agrupado alrededor unas mujeres que los miran fijamente, sin parpadear.

Hay una curiosa escena con ese particular humor británico que asoma en este tipo de películas, se trata del interrogatorio del mayor a Davidson al preguntarle sobre su esposa, él le confirma que no es británica sino suiza a lo que el mayor responde:

—Ah, she is an alien.

La palabra alien­ aquí tiene un doble sentido, es la palabra habitual en la época para los no británicos, los extranjeros, pero comparte también el significado de extraterrestre. Clarke la usa conscientemente pues desde el Servicio Secreto se sospecha ya de la invasión.

La película de sencilla producción sin efectos especiales de ningún tipo incrementa el suspense a medida que avanza, la fotografía en blanco y negro, los distintos enfoques de cámara, la expresión extraña de Julie durmiendo con los ojos abiertos o la escena en la que unos niños se asustan de ella. Todos los actores impecables en su papel, la inmutable profesionalidad de la secretaria incluso cuando fríamente revela a Davidson la verdad, la actriz que encarna a la señorita Ballard tuvo un largo recorrido en películas y series siendo uno de sus papeles más conocidos el de Rose en la serie Arriba y Abajo. Por su parte John Neville, además de su extensa carrera que empezó en el teatro, figura en la memoria de los trekkies por haber representado a Isaac Newton en la carismática escena en la que Data juega a póker con él además de Albert Einstein y Stephen Hawking

Tres años antes se había estrenado EL PUEBLO DE LOS MALDITOS, a partir de la novela de John Wyndham, en el que una población rural se veía atemorizada por unos niños de aspecto similar y dotados con poderes mentales. Anteriormente LA INVASIÓN DE LOS LADRONES DE CUERPOS, en la que la invasión extraterrestre se mostraba como una amenaza o ULTIMÁTUM A LA TIERRA en la que la amenaza podía ser factible.

El peligro extraterrestre o el proveniente de otros países del planeta, el miedo a lo desconocido y a los desconocidos, espionaje y personas del entorno inmediato que esconden grandes secretos, la crítica alabó la dirección de John Krish con el trepidante principio que en realidad es casi el final, con unas escenas que por su austeridad en recursos provocan el suspense hasta el desenlace.

La película fue seleccionada como una de las quince mejores de producción británica dentro de la serie B entre los periodos de II Guerra Mundial y 1970 y se destaca el distinto enfoque sobre filmes anteriores en los que platillos volantes aterrizaban en la Tierra o niños de aspecto extraño se introducían entre la población. Aquí se trata de algo distinto pues se muestra una sociedad dirigida por hombres, los científicos y quienes ostentan altos cargos en organismos del gobierno, y una invasión que viene camuflada en atentas esposas y eficientes secretarias, personas que pasan desapercibidas y de las que en principio no se va a sospechar. La escena final, con Davidson y Lancaster siendo observados por mujeres que los miran sin parpadear, deja un angustioso final abierto que sugiere que la vigilancia debe permanecer, un mensaje que se puede interpretar más allá de la película.

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